Информация Владимирского УФАС России от 19.03.2013 г № 02/983-ЗЕС
Аналитический отчет по анализу состояния конкурентной среды на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами во Владимирской области
Общее положение
Обзор рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проведен Владимирским УФАС России в рамках исполнения приказа ФАС России от 07.02.2011 N 66 "О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 - 2012 годы", в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 N 220 (далее - Порядок), а также во исполнение поручения ФАС России от 23.04.2012 N АК/12544 "Об анализе состояния конкуренции на товарном рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по итогам 2010 - 2011 гг."
Целью настоящего анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Владимирской области за 2010 - 2011 гг. и формирование Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.
В задачи исследования входит:
- определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке;
- определение объемов товарных рынков и долей действующих на них хозяйствующих субъектов;
- определение уровня концентрации товарного рынка;
- выявление барьеров для входа новых хозяйствующих субъектов на локальные товарные рынки и факторов, влияющих на процесс развития конкуренции на рассматриваемых рынках;
- использование результатов исследования для предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках.
При изучении товарного рынка использовалась информация, предоставленная хозяйствующими субъектами, осуществляющими фармацевтическую деятельность на территории Владимирской области, Управлением Росздравнадзора по Владимирской области, департаментом здравоохранения администрации Владимирской области.
1.Определение временного интервала исследования
В соответствии с п. 2.1 Порядка при проведении анализа о состоянии конкурентной среды на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проводится изучение сложившихся характеристик товарного рынка, ретроспективный обзор состояния конкурентной среды на указанном товарном рынке за 2010 - 2011 годы.
2.Определение продуктовых границ товарного рынка
Продуктовые границы исследуемого рынка определены в соответствии с разделом III Порядка. Определение товара произведено на основе нормативных документов правовых актов, регулирующих фармацевтическую деятельность.
В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" фармацевтическая деятельность включает в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.
Товаром исследуемого рынка являются услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.
Учитывая то, что лекарственные средства, изделия медицинского назначения и сопутствующие товары, принадлежащие к определенной клинико-фармакологической группе, не могут быть товарами-заменителями для лекарственных средств другой клинико-фармакологической группы (в силу своих фармацевтических характеристик и потребительского назначения лекарственное средство нельзя заменить никаким другим товаром). При этом покупатель имеет возможность приобрести лекарственные препараты только у хозяйствующего субъекта, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность. В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию.
В соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности" (Russian Classification of Economic Activities OK 029-2001 (КДЕС ред. 1, дата введения 01.01.2003), утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метеорологии от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД", определены продуктовые границы товарного рынка: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами (код 52.3).
На основании изложенного, а также исходя из целей настоящего обзора определены продуктовые границы исследуемого товарного рынка: услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в соответствии с кодом ОКВЭД 52.3.
Потребность и практика покупателей приобретать в аптеках разные виды товаров за одну покупку определяет продуктовые границы товарного рынка как совокупность всех товаров, разрешенных к продаже в аптеках.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами России является динамично развивающимся сектором российской экономики. Во многом это связано с привлекательностью данного вида деятельности для инвесторов и для предпринимателей из-за постоянного и относительно растущего спроса на лекарственные средства и иную продукцию аптечных учреждений.
3.Определение географических границ товарного рынка
В соответствии с разделом IV Порядка географические границы рынка определяются наличием поставщиков, которые имеют возможность поставлять товар внутри данной территории, и возможностью потребителей приобретать товар на соответствующей территории, не испытывая затруднений и не неся чрезмерных затрат. Таким образом, географическими границами данного рынка являются административные границы муниципальных образований (городского округа и муниципальных районов).
Хозяйствующие субъекты, имеющие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности на изучаемом рынке, являются предприятиями розничной торговли всех форм собственности (аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, аптечные магазины) и ведут свою деятельность на всей территории Владимирской области.
Географические границы рынка рассматриваются в пределах муниципальных районов Владимирской области: город Владимир Александровский район, Гусь-Хрустальный район, Ковровский район, Суздальский район, Собинский район, Селивановский район, Меленковский район, Судогодский район, Муромский район, Юрьев-Польский район, Кольчугинский район, Гороховецкий район, Петушинский район, Киржачский район, Вязниковский район, Камешковский район.
4.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке
В соответствии с разделом V Порядка продавцами на данном рынке выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и осуществляющие розничную реализацию лекарственных средств.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" аптечное учреждение - это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств. К аптечным учреждениям относятся аптеки, аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски. В целях данного анализа под термином "аптечная сеть" понимается два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой. Фармацевтический рынок Владимирской области представлен как хозяйствующими субъектами, имеющими одиночные аптечные учреждения, так и хозяйствующими субъектами, имеющими аптечную сеть, состоящую из двух и более объектов. XX хозяйствующих субъектов работают под торговыми марками, такими как "Сеть аптек "36,6", "Сеть аптек "Ладушка", "Сеть аптек "ABC", "Сеть аптек "Ваша аптека", "Сеть аптек "Старый лекарь".
В 2010 году на территории Владимирской области на исследуемом товарном рынке действовало 206 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на основании лицензии на фармацевтическую деятельность. Формы собственности: государственные, муниципальные аптечные учреждения, частные (общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели). Из общего числа аптечных учреждений 4,9% относятся к государственной и муниципальной форме собственности, или 10 аптечных учреждений, остальные 95,1% являются частными аптечными учреждениями - 196 объектов.
В 2011 году на территории Владимирской области на исследуемом товарном рынке действовало 237 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на основании лицензии на фармацевтическую деятельность. Формы собственности: государственные, муниципальные аптечные учреждения, частные (общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели). Из общего числа аптечных учреждений 4,2% относятся к государственной и муниципальной форме собственности, или 10 аптечных учреждений, остальные 95,8% являются частными аптечными учреждениями - 227 объектов.
Наибольшее количество хозяйствующих субъектов действовало на территориях: муниципального образования "город Владимир": в 2010 году - 44, в 2011 году - 48;
Ковровский район: в 2010 году - 21, в 2011 году - 24;
Муромский район: в 2010 году - 18, в 2011 году - 22;
Петушинский район: в 2010 году - 15, в 2011 году - 23,
в остальных муниципальных образованиях количество хозяйствующих субъектов колеблется от 3 до 18 в одном муниципалитете.
Покупателями на данном рынке являются физические лица.
5.Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов
В качестве показателя для расчета товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения использовались данные аптечных учреждений каждого муниципального района Владимирской области.
Доли розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами за 2010 - 2011 гг. по Владимирской области представлены в прилагаемой таблице:
Сведения
о доле товарооборота аптечных учреждений в разрезе
муниципальных образований за 2010 - 2011 годы
| Название муниципального образования | Название аптечной сети, одиночные аптечные учреждения, организационноправовая форма | Доля товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в %), 2010 г. | Доля товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в %), 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Александровский район | |||
| Александровский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Александровскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 70,74 | 70,89 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 2305,73 | 2418,35 | |
| Тип рынка, Александровский р-н | высокий | высокий | |
| Вязниковский район | |||
| Вязниковский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Вязниковскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 82,88 | 75,91 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 3109,81 | 2603,51 | |
| Тип рынка, Вязниковский р-н | высокий | высокий | |
| Гороховецкий район | |||
| Гороховецкий район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Гороховецкому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 94,35 | 82,40 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 3583,66 | 2701,45 | |
| Тип рынка, Гороховецкий р-н | высокий | высокий | |
| Гусь-Хрустальный район | |||
| Гусь-Хрустальный район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Гусь-Хрустальному р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 94,64 | 88,69 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 7460,53 | 5631,19 | |
| Тип рынка, Гусь-Хрустальный р-н | высокий | высокий | |
| Камешковский район | |||
| Камешковский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Камешковскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 62,74 | 61,14 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 1663,93 | 1686,32 | |
| Тип рынка, Камешковский р-н | умеренный | умеренный | |
| Киржачский район | |||
| Киржачский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Киржачскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 98,25 | 97,58 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 7304,11 | 7101,50 | |
| Тип рынка, Киржачский р-н | высокий | высокий | |
| Ковровский район | |||
| Ковровский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Ковровскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 49,66 | 47,69 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 1077,83 | 1008,39 | |
| Тип рынка, Ковровский р-н | умеренный | умеренный | |
| Кольчугинский район | |||
| Кольчугинский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Кольчугинскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 56,88 | 68,22 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 1504,29 | 2006,14 | |
| Тип рынка, Кольчугинский р-н | умеренный | умеренный | |
| Меленковский район | |||
| Меленковский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Меленковскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 68,96 | 71,69 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 2168,39 | 2152,40 | |
| Тип рынка, Меленковский р-н | высокий | высокий | |
| Муромский район | |||
| Муромский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Муромскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 56,17 | 50,32 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 1370,93 | 1179,15 | |
| Тип рынка, Муромский р-н | умеренный | умеренный | |
| Петушинский район | |||
| Петушинский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Петушинскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 51,68 | 46,00 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 1214,96 | 984,80 | |
| Тип рынка, Петушинский р-н | умеренный | умеренный | |
| Селивановский район | |||
| Селивановский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Селивановскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 100,00 | 100,00 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 6218,72 | 6541,79 | |
| Тип рынка, Селивановский р-н | высокий | высокий | |
| Собинский район | |||
| Собинский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Собинскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 59,42 | 51,74 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 1440,08 | 1292,00 | |
| Тип рынка, Собинский р-н | умеренный | умеренный | |
| Судогодский район | |||
| Судогодский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Судогодскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 75,66 | 64,71 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 2215,69 | 1935,06 | |
| Тип рынка, Судогодский р-н | высокий | умеренный | |
| Суздальский район | |||
| Суздальский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Суздальскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 77,27 | 74,35 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 3361,22 | 2737,01 | |
| Тип рынка, Суздальский р-н | высокий | высокий | |
| Юрьев-Польский район | |||
| Юрьев-Польский район | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по Юрьев-Польскому р-ну | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 96,83 | 95,77 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 6046,74 | 5691,47 | |
| Тип рынка, Юрьев-Польский р-н | высокий | высокий | |
| город Владимир | |||
| город Владимир | XXX | XXX | XXX |
| ИТОГО по городу Владимиру | 100,00 | 100,00 | |
| коэф-т рыночной концентрации (CR-3) | 28,78 | 27,10 | |
| индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 557,01 | 522,72 | |
| Тип рынка, г. Владимир | низкий | низкий |
6.Определения барьеров входа на рынок
Процессы развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в существенной степени зависят от существующих барьеров входа на фармацевтический рынок, снижение которых может заинтересовать многих новых хозяйствующих субъектов. Барьеры входа на рынок являются качественными показателями структуры товарного рынка.
Административные барьеры
- основным экономическим барьером, по мнению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по Владимирской области, является величина торговых надбавок, установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 26.02.2010 N 167, в редакции постановлений от 29.12.2010 N 1385, от 22.06.2012 N 652 "Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемые на территории Владимирской области". В результате уменьшения торговой наценки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сокращается прибыль аптечных учреждений, что влияет на развитие и техническую оснащенность аптечных учреждений;
- усложненный процесс и высокая стоимость лицензирования фармацевтической деятельности и аккредитации аптечных учреждений, включение дополнительных требований в условия и длительное рассмотрение заявок на лицензирование - все это является серьезным сдерживающим фактором для развития малого бизнеса на фармацевтическом рынке;
- усложненный процесс регистрации и согласований для осуществления своей деятельности на фармрынке, предприниматели обязаны получить разрешительные документы и согласования местных администраций, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, архитектуры, пожарной инспекции, СЭС и т.д. Такое количество согласований, по мнению предпринимателей, является избыточным и длительным по времени.
Экономические барьеры
- низкая платежеспособность населения, особенно в сельской местности, сочетающаяся с постоянным ростом цен на лекарственные средства;
- ограничение по спросу в значительной части муниципальных образований - небольших городах и муниципальных районах, аптечные учреждения имеют небольшой товарооборот из-за низкой численности и плотности населения. Естественно, что это является барьером для развития уже действующих и тем более создания новых аптечных учреждений, а значит и сомнительны перспективы развития конкуренции на таких рынках. К тому же барьер усиливается, если в рассматриваемых муниципальных образованиях происходит сокращение численности населения;
- рост тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию;
- высокий уровень транспортных тарифов и сборов, отдаленность от транспортных коммуникаций;
- несовершенство системы налогообложения и высокая налоговая нагрузка (высокий ЕНВД и отсутствие его дифференциации в зависимости от режима работы налогоплательщика, его места нахождения и т.п.).
Другие барьеры
Среди проблем, которые сложно однозначно отнести к административным либо к экономическим, выделяется недостаточное количество квалифицированных специалистов - провизоров и фармацевтов, особенно в сельской местности.
8.Оценка состояния конкурентной среды
Результат проведенного анализа состояния конкурентной среды рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по Владимирской области показал, что развитая конкурентная среда области наблюдается в муниципальных образованиях: город Владимир, Камешковский район, Ковровский район, Кольчугинский район, Петушинский район, Муромский район и Собинский район. В остальных муниципальных образованиях наблюдается тенденция неразвитой конкурентной среды с высокой концентрацией рынка.
Индекс
рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI),
2010 - 2011 гг.
Ч§ьg«©-“y‹ыjЫІ¶¶¶№№™У'—ѓѓѓѓйє/џЈ=